水務(wù)行業(yè)是指滿足企事業(yè)單位和居民生產(chǎn)及生活所需要的供水、排水和污水處理服務(wù)的統(tǒng)稱。
水務(wù)行業(yè)總體進(jìn)入成熟期，其中供水處于成熟后期，污水治理處于成熟期早期?？傮w上，水務(wù)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展機(jī)會在二次供水、農(nóng)村環(huán)境治理、黑臭水體治理、水環(huán)境綜合治理等。今年進(jìn)入十三五的收官之年，十四五期間供水行業(yè)會有哪些趨勢呢？
趨勢一 未來一段時間更多的是央企、國資主導(dǎo)的投資
類似長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水務(wù)基建類的項目需求仍然很大，民營企業(yè)的投資意愿較低，國資會主導(dǎo)這類項目的投資，民營企業(yè)在這個過程中主要發(fā)揮自身效率、技術(shù)、運營等的優(yōu)勢，處在跟隨跑的狀態(tài)。
趨勢二 無接觸經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧水務(wù)將加速
水務(wù)行業(yè)，排水管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化、管網(wǎng)新建/改擴(kuò)建等、供水管網(wǎng)運行調(diào)度優(yōu)化、防汛排澇等應(yīng)急系統(tǒng)，消毒加氯過程的智能控制、給水管網(wǎng)的漏損控制都會是未來的增長點。例如2019年，由于“水十條”和節(jié)水要求，寧波水務(wù)等智能水表市場爆發(fā)。
智慧水務(wù)近幾年已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展的熱點，各路資金、技術(shù)、人才等早已開始向這個行業(yè)流動，北控水務(wù)、興蓉股份、啟迪環(huán)境、華電水務(wù)等水務(wù)集團(tuán)在近幾年持續(xù)布局，利用智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競爭力，代表了行業(yè)的發(fā)展方向。
趨勢三 城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作快速推進(jìn)
2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。
水環(huán)境治理是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標(biāo)改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達(dá)標(biāo)、黑臭水體等問題。
我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。管網(wǎng)提質(zhì)建設(shè)一方面又助于增加截污，減少無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染，直排可以靠污水處理廠和管網(wǎng)解決。
趨勢四 資源安全保護(hù)措施將全面升級
供水安全始終是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要問題。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認(rèn)為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)與治理工作也將持續(xù)推進(jìn)。
趨勢五 污泥無害化處置設(shè)施建設(shè)將提速
污泥產(chǎn)量和污水處理量高度相關(guān)，污水處理量的持續(xù)增長將進(jìn)一步推動污泥處置需求的提升。一般來說，處理1萬立方米的污水產(chǎn)生的污泥量在10噸左右（按80%含水率計）。
目前污泥無害化處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模較目標(biāo)仍有一定差距。污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。根據(jù)美國北卡羅來納大學(xué)教堂山分校（UNC）的Mark D. Sobse教授的研究結(jié)果，冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長時間（尤其在低溫條件下）。因此污水處理廠的處理工藝中對污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。武漢市在2020年1月29日至2月18日對全市的26個污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計33.69噸，均表明了國家在疫情期間對污泥處置的重視。
今后，我們認(rèn)為國家將持續(xù)加大對污泥處理行業(yè)存在的產(chǎn)能不足、技術(shù)路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場空間亦將隨著我國污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。
趨勢六 行業(yè)深化整合
現(xiàn)階段我國水務(wù)行業(yè)集中度不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔恪^(qū)域分散等特點，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，其中國內(nèi)最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場份額也不足5%。針對這種現(xiàn)狀，近年來部分大中型水企利用外延式擴(kuò)張，通過并購整合打破技術(shù)及地域限制，去實現(xiàn)快速擴(kuò)張。
領(lǐng)先水務(wù)企業(yè)積極開展收并購，主要原因在于做大做強(qiáng)，拓展業(yè)務(wù)布局、強(qiáng)化優(yōu)勢地位，因此選擇的收并購對象主要包括兩類，一類是行業(yè)內(nèi)水務(wù)公司，包括國內(nèi)地方水司、中小民營水務(wù)公司及國外區(qū)域水務(wù)公司；二是通過資本市場收購或參股水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)型公司。前者帶來市場及項目，后者帶來技術(shù)和人才。
例如行業(yè)龍頭北控水務(wù)，2018年完成收購澳大利亞水務(wù)公司Trility Group進(jìn)入澳大利亞及新西蘭市場，2018年通過增資擴(kuò)股獲得天津華博水務(wù)49%股權(quán)等。其他水務(wù)公司也在大力收購，例如深圳水務(wù)收購安徽滁州自來水公司，首創(chuàng)股份收購安徽蕪湖繁昌縣供水公司、中國水務(wù)收購重慶墊江縣自來水公司、中廣核收購江井源水務(wù)（洪澤）有限公司等等。
最近幾年，不少建筑型央企、市政工程公司、園林公司及其他行業(yè)企業(yè)跨界進(jìn)入環(huán)保。如2015年葛洲壩收購凱丹水務(wù)，2017年東旭藍(lán)天收購星景生態(tài)、2017年重慶財信收購陜西華陸環(huán)保、2018年上海復(fù)星與南京鋼聯(lián)收購柏中環(huán)境。
十四五期間，我國水務(wù)行業(yè)仍有望平穩(wěn)發(fā)展。希望水務(wù)企業(yè)在十四五期間能保持理性、抓住機(jī)遇、遵循合適的路徑、選擇靠譜的方式進(jìn)行運營和發(fā)展，從而構(gòu)建良性發(fā)展的行業(yè)新格局。
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